ClientSafe 博客

使用 AI 工具处理客户文件，并将个人数据保留在你的电脑上。

放大镜旁边的信件和带标签卡片

多语言姓名：音译与缩写

如何核对以不同字母书写、带有不同变音符号或使用首字母缩写的姓名，以及缩写形式的公司名称，避免把不同的人合并为同一人。

米色桌面上的涂黑文件和放大镜

将匿名化文档发送给 AI 前先进行核验

与 AI 服务分享文档前，检查最终文本、隐藏内容、姓名变体和可识别身份的上下文。

一份打印的文字稿，姓名被海军蓝标签遮住，旁边放着录音笔和一支笔。

如何在使用 AI 前匿名化客户访谈记录和文字稿

将访谈、会议文字稿、工作说明书和电子邮件放入同一个案件，确保 Person_1 在所有文件中都保持为 Person_1；将安全副本发送给 AI，然后还原姓名。

一张印出的电子表格网格，行上盖着海军蓝标签，旁边放着笔记本和一支笔。

使用 AI 前如何匿名化 Excel 或 CSV 文件

电子表格中的哪些列包含个人数据、工作表和单元格中隐藏着什么，以及如何在 AI 的回答中还原真实姓名。

浅色桌面上放着一封打印出来的邮件，旁边有一页裁剪过的附件、一只信封。

在使用 ChatGPT 之前，如何将 Outlook 邮件 (.msg) 匿名化

将 Outlook 邮件保存为 .msg 文件，把姓名和地址替换为占位符，向 ChatGPT、Claude、Gemini 或 Copilot 提问，然后还原姓名。

米色桌面上的纳税表格，表格由灰色方框构成，其中几处被空白深蓝色标签遮住；旁边有计算器、深蓝色笔、一小叠空白收据，以及笔记本电脑的一角。

客户用 AI 处理纳税申报表：该如何告知他们

客户正在把纳税申报表上传到 ChatGPT。了解他们暴露了哪些信息、可以发给他们什么说明，以及你自己使用 AI 处理申报表前应核对哪些规则。

米色明亮桌面上的一份长篇打印文档，像手风琴一样折叠，上面有密集的灰色线条、一条深蓝色书签带和一把小黄铜放大镜；后方有一个马克杯和一株植物。

用通俗语言解读 ChatGPT 隐私政策

逐节解读 OpenAI 的隐私政策：ChatGPT 收集哪些信息、是否使用聊天内容进行训练、谁能获取你的数据、数据会保留多久，以及你享有哪些权利。

米色桌面上整齐排成一排的四小叠索引卡片：一叠的文字上盖着深蓝色标签，一叠的文字模糊成灰条，一叠的角被剪掉，还有一叠空白；旁边放着一支深蓝色铅笔。

通过示例讲解数据匿名化技术

以一条示例记录讲解遮蔽、泛化、加噪、交换、令牌、假名、哈希和 k-匿名化，以及处理后的结果在什么情况下仍属于个人数据。

米色桌面上的一张灰色线条打印纸，几段短线被小块深蓝色胶带盖住；旁边有一卷深蓝色遮蔽胶带、一把小剪刀和一台笔记本电脑。

用于 AI 提示词的 PII 遮蔽：隐藏什么以及如何处理

什么属于 PII、在 AI 提示词中应遮蔽哪些信息以及哪些信息应保留，以及如何手动遮蔽、使用查找和替换，或借助检测工具处理。

浅色桌面上并排放着三个大小不同的素色深蓝和米白色盒子，旁边是一张带灰色线条的纸，上面有几个空白深蓝色标签；还有一支深蓝色笔、一株小植物和一个马克杯。

假名化工具：购买前需要关注什么

使用 AI 处理含个人数据的文档时，选购假名化工具的检查清单，以及各类工具擅长处理的内容；截至 2026 年 10 月。

米色桌面上散落着几张打印纸，灰色线条上贴着深蓝色标签，其中一张正从桌边滑落；旁边有一支深蓝色笔、一个马克杯和一株小植物。

ChatGPT 数据泄露：发生过什么以及可以吸取哪些教训

回顾最知名的 ChatGPT 事件中泄露的内容，从 Samsung 的代码到 Google 中共享的聊天记录，再到有关已删除聊天记录的法院命令，并介绍每起事件对应的习惯做法。

浅色桌面上的一份两页协议，放在打开的深蓝色文件夹中；一支深蓝色笔搁在空白签名栏附近，旁边有一枚小小的空白深蓝色印章、一台笔记本电脑的边缘、一株植物和一个马克杯。

将文档粘贴到 ChatGPT 是否违反保密协议？

将受保密协议约束的文档粘贴到 ChatGPT、Claude 或 Gemini 中可能违反协议。决定是否违规的条款是什么，以及替换姓名无法解决哪些问题。

桌面文件整理架中竖放着深蓝色和米白色文件夹，其中一个稍稍拉出；旁边有一台侧面视角的打开笔记本电脑、一本放着深蓝色笔的记事本、一株植物和一个马克杯。

Microsoft Copilot 与工作中的机密文件

使用工作账户和个人账户的 Copilot 适用不同条款。了解 Microsoft 作出的承诺，以及为什么过度分享才是真正的风险。

一叠打印纸上放着一页纸，纸上的短行被空白的藏青色标签部分遮住；页边有两张空白的浅黄色便利贴、一支藏青色笔、笔记本电脑的边缘、一株植物和一个马克杯。

如何匿名化 PDF：文本、评论和元数据

介绍 PDF 中个人数据可能藏在哪里——从扫描件的文本层到评论作者和元数据——以及如何删除这些信息，以及当 AI 是阅读者时应发送什么。

一份多页合同用银色长尾夹固定，放在深蓝色文件夹上，一支深蓝色钢笔横放其上，几行内容被空白深蓝色标签遮住；浅色桌面上还有一副阅读眼镜、一株植物和一个马克杯。

使用 ChatGPT 审查合同，同时不暴露合同各方的信息

使用 ChatGPT、Claude 或 Gemini 获取有用的合同审查结果：将合同各方、签署人和地址替换为占位符，然后使用这些提示词。

一小叠文件、一份带灰色表格的对账单和一张表格，有一半放在深蓝色文件夹里，几行内容被空白深蓝色标签遮住；明亮的米色桌面上还有一支深蓝色笔和一台笔记本电脑的边缘。

将文档上传到 ChatGPT 或 Claude 安全吗？

了解上传到 ChatGPT、Claude 或 Gemini 的文件会发生什么、谁能阅读、会保留多久，以及对账单、纳税表格和身份证件需要删除哪些内容。

浅色桌面上扇形展开的几封打印信件，短行文字上贴着深蓝色标签；旁边有一个白色信封、一支深蓝色笔和一台笔记本电脑。

使用 AI 总结客户电子邮件对话，同时不暴露邮件内容

从 Outlook 或 Gmail 保存客户的电子邮件对话，将姓名、地址和电话号码替换为占位符，然后让 AI 生成摘要。

浅色桌面上放着两张白纸，灰色线条相对应，且同样位置贴有深蓝色标签；旁边有一本深蓝色笔记本和一支笔。

使用 ChatGPT 或 DeepL 翻译机密文件

使用 ChatGPT 或 DeepL 翻译客户文档，同时不发送个人数据：翻译安全副本、检查占位符、还原姓名。

浅色桌面上的一叠白纸，短行文字被深蓝色标签遮住；旁边有深蓝色文件夹、一支深蓝色笔和一台打开的笔记本电脑。

供 AI 代理处理的客户文件：在 Markdown 中制作安全副本

让 AI 代理处理客户文件，同时不暴露客户姓名：使用带占位符的 Markdown 安全副本，并将原始文件留在代理文件夹之外。

木桌上的一本皮面书、一块法律便笺板和一个深蓝色文件夹。

作为律师使用 ChatGPT、Claude 或 Gemini，同时不违反客户保密义务

将客户资料粘贴到 AI 工具中时，保密义务涵盖什么、ABA《正式意见 512》说了什么，以及如何工作才能不暴露客户身份。

海军蓝文件夹旁放着一张账簿表、一台计算器和一支笔。

面向会计师的 AI：处理客户财务报表和银行导出数据，同时不泄露客户资料

银行导出数据和一套财务报表会透露哪些客户信息、AI 工具可以协助哪些工作，以及如何事先准备文件。

深蓝色桌面文件托盘中竖放着几份人事档案，旁边有一张空白纸和一支笔。

人力资源中的 AI：绩效评估、申诉和合同，以及首先要删除哪些信息

人力资源文件中的哪些信息可以识别员工、请求 AI 工具协助前值得删除哪些内容，以及为什么申诉材料需要格外谨慎处理。

一把黄铜挂锁放在合上的深蓝色文件夹上。

GDPR 与 AI 聊天机器人：假名化数据仍属于个人数据吗？

了解 GDPR 第 4(5) 条和序言第 26 条对假名化数据的规定、欧盟法院于 2025 年补充了什么，以及这对将安全副本粘贴到 AI 工具之前意味着什么。

两张带有蓝色和深蓝色标签的纸，由一条蓝色丝带连接。

用真实姓名取回 AI 的回答：往返工作流程

发送占位符，收到回答，再还原真实姓名。逐步讲解如何完成整个往返流程，以及还原回答时要检查什么。

一张覆盖着黑条的纸，旁边是一张贴有小蓝色标签的纸。

向 AI 询问文档内容时，为什么统一的占位符比黑条更好用

黑条和 [REDACTED] 会隐藏 AI 推理文档内容所需的信息。统一的占位符则能隐藏身份，同时保留各方之间的关系。

一份带蓝色标签的打印文件，旁边放着一支笔、一把剪刀和一台合上的笔记本电脑。

如何匿名化 Word 文档，再粘贴到 ChatGPT

Word 中的手动操作方法，分步讲解、容易遗漏的地方，以及使用工具替换内容时会有什么不同。

一台平板扫描仪，玻璃板上放着一张空白纸，旁边有几张打印照片。

扫描件和屏幕截图：隐藏在文档图像中的个人数据

扫描件、文件照片和粘贴的屏幕截图中的姓名和号码不会出现在文本搜索结果中。了解该去哪里查找，以及如何处理这些内容。

海军蓝文件夹旁放着三张纸卡片，上面有蓝色切换开关图案。

AI 工具的数据设置详解：聊天记录、退出训练以及商业版套餐

截至2026年10月，ChatGPT、Claude 和 Gemini 的帮助页面对聊天训练、历史记录、反馈和商业方案的说明。

一块夹板上放着带方框的检查清单，其中几项已勾选；旁边有一个深蓝色文件夹。

小型事务所使用 AI 时的客户保密检查清单

适用于 1 至 20 人事务所的实用检查清单：使用哪些工具、选择哪些账户、删除哪些内容、检查哪些项目，以及出问题时该怎么办。

桌上放着一个带挂锁的合上深蓝色盒子；桌面另一侧横放着一个装有纸张的打开信封。

本地与在线涂黑工具：上传文件后会发生什么

上传客户文件后，在线工具会如何处理、应该提出哪些问题，以及如何判断工具是否真的在你自己的电脑上运行。

一个用蓝色绑带固定着文件的深蓝色案件文件夹。

处理整个案件：多份文档，共用一套占位符

为什么同一案件中的每份文档都应为同一个人使用相同的占位符、编号重新开始会出现什么问题，以及如何保持案件信息一致。

三张纸：一张用深色条带遮住文字，一张贴着蓝色标签，一张的文字被剪去。

匿名化、假名化、编辑隐去：用于 AI 时该选哪一种

这三个术语常被混为一谈。了解每种方法能做什么、不能做什么，以及想借助 AI 处理客户文件时哪种方法更合适。

一张纸上有几个小蓝色标签和深蓝色标记，标出了其中几行。

发送给 AI 工具前，文档中要删除哪些内容

关于文档中哪些内容可以识别客户的检查清单，包括容易被遗忘的位置：签名、文件名、批注、隐藏的工作表和电子邮件标头。

一台合上的笔记本电脑、一摞文件夹，最上面是一个藏青色文件夹，还有一支放在空白纸上的笔。

如何使用 ChatGPT、Claude 或 Gemini 处理客户文件，同时不分享个人数据

在客户文件上借助 AI 工具的实用流程：检查工具的数据设置，先替换可识别身份的信息，之后再还原。