AI 智能体会读取您提供的文件夹中的每个文件。请提供一个安全副本文件夹：其中的 Markdown 文件已将姓名、地址和身份证件号码替换为 Person_1 等占位符。将原件保存在其他位置，并且只在智能体的回答中还原真实姓名。
为什么智能体比聊天工具更需要谨慎
在聊天中，您能看到自己粘贴的每一行内容。智能体会自行打开文件：搜索文件夹、读取看似相关的内容，并引用其中的文字。您无法选择它会读取哪些段落。
如果智能体使用云端模型，它读取的文本就会发送给该模型的提供商，并受该提供商条款约束。因此，文件夹中不应包含任何您自己不会粘贴到聊天中的内容。我们的指南 AI 数据设置指南 介绍了主要服务会保留哪些内容。
保存客户文档的安全副本
- 为客户创建一个事项，并添加其文档。ClientSafe 可读取 PDF（包括扫描件）、Word、Excel 和 PowerPoint 文件、电子邮件等。
- 检查检测结果：姓名、公司、地址、电话号码、电子邮件地址、账户和身份证件号码、出生日期。取消勾选不属于个人数据的匹配项，并标记遗漏的内容。
- 将每份安全副本保存为 Markdown 文件。智能体会将 Markdown 作为纯文本读取，同时保留标题和表格。
在同一个事项中，同一个姓名在每份文档里都会使用相同的占位符。智能体可以从合同追踪到信件中的 Person_1，而无需知道对应的是谁。请参阅 处理完整案件.
占位符会替代姓名，但文本的其余部分仍可能识别出个人身份：例如罕见的职位、小镇或知名事件。请对照我们的清单检查安全副本，查看 在文档交给 AI 之前.
文档中的图片不会放入安全副本。如果智能体需要图表或照片，请用您自己的话描述。
设置智能体文件夹
为智能体新建一个文件夹，只将安全副本复制到其中。不含客户数据的文档，例如模板、手册或公开规则，也可以放入其中。
原件必须保存在该文件夹及其子文件夹之外。任何其他仍含有真实姓名的客户文档副本也应放在外面。
如果文件夹会同步到云服务，安全副本也会同步上去。对安全副本而言，这通常没有问题，但请有意识地作出决定。
告知智能体占位符的含义
在智能体的指令文件中加入一条简短说明，例如：
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.没有这条说明，智能体可能会把占位符“修正”为虚构姓名，而该姓名之后无法还原。
在回答中还原真实姓名
智能体的回答会使用占位符。将回答粘贴到同一事项中的 ClientSafe，真实姓名就会还原。还原后的文本又成为客户文档：请将它与客户文件放在一起，而不是放在智能体文件夹中。我们的指南 还原真实姓名指南 介绍了具体做法。
启动智能体前的检查事项
- 在智能体文件夹中搜索客户的姓氏、电子邮件域名或账户号码。搜索结果应为空。
- 检查文件夹及其子文件夹中是否有原始 PDF、Word 或 Excel 文件。
- 打开一份安全副本，像陌生人一样阅读首页。
常见问题
我可以将同一批安全副本用于多个智能体吗？
可以。安全副本是普通的 Markdown 文件。任何能读取文本文件的智能体或本地模型都可以使用。
如果我之后又向事项中添加文档呢？
事项中已有人员的占位符保持不变，新人员则获得下一个可用编号。为新文档保存安全副本，并将它们添加到智能体文件夹中。
不使用安全副本时，本地模型是否足够安全？
在您的电脑上运行的模型会让文本留在您的电脑上。如果文件夹会同步到云端、智能体可以搜索网络，或者您之后改用云端模型，安全副本仍然有帮助。
ClientSafe 会在您的电脑上将客户文档中的个人数据替换为占位符，并将安全副本保存为 Markdown，供您的 AI 智能体使用。收到回答后，它会填入真实姓名。检测并不完美，因此保存前请检查清单。