Een AI-agent leest elk bestand in de map die je aan hem geeft. Geef hem een map met veilige kopieën: Markdown-bestanden waarin namen, adressen en identificatienummers zijn vervangen door plaatsaanduidingen zoals Person_1. Bewaar de originelen ergens anders en zet de echte namen pas terug in het antwoord van de agent.
Waarom je bij een agent voorzichtiger moet zijn dan bij een chat
In een chat zie je elke regel die je plakt. Een agent opent zelf bestanden: hij doorzoekt de map, leest wat relevant lijkt en haalt daar citaten uit. Jij kiest niet welke passages hij leest.
Als de agent op een cloudmodel draait, gaat de tekst die hij leest naar de aanbieder van dat model, onder de voorwaarden van die aanbieder. De map mag dus niets bevatten wat je zelf niet in een chat zou plakken. Onze gids over AI-gegevensinstellingen beschrijft wat de belangrijkste diensten bewaren.
Veilige kopieën van de documenten van de cliënt opslaan
- Maak een dossier voor de cliënt en voeg diens documenten toe. ClientSafe leest pdf's, waaronder scans, Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, e-mails en meer.
- Controleer wat er is gevonden: namen, bedrijven, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, account- en identificatienummers, geboortedata. Haal het vinkje weg bij overeenkomsten die geen persoonsgegevens zijn en markeer alles wat is gemist.
- Sla elke veilige kopie op als een Markdown-bestand. Agents lezen Markdown als platte tekst, waarbij koppen en tabellen behouden blijven.
Binnen één dossier krijgt dezelfde naam in elk document dezelfde plaatsaanduiding. De agent kan Person_1 volgen van het contract naar de brieven zonder te weten om wie het gaat. Zie werken met een volledige zaak.
Een plaatsaanduiding vervangt de naam, maar de rest van de tekst kan iemand nog steeds herkenbaar maken: een zeldzame functietitel, een klein dorp of een bekend voorval. Controleer de veilige kopieën aan de hand van onze lijst met wat je moet verwijderen voordat een document naar AI gaat.
Afbeeldingen in de documenten worden weggelaten uit de veilige kopie. Als de agent een grafiek of foto nodig heeft, beschrijf die dan in je eigen woorden.
De map van de agent instellen
Maak een nieuwe map voor de agent en kopieer er alleen de veilige kopieën naartoe. Documenten zonder cliëntgegevens, zoals sjablonen, handleidingen of openbare regels, mogen daar ook in.
De originelen blijven buiten die map en de submappen ervan. Hetzelfde geldt voor alle andere kopieën van cliëntdocumenten waarin de echte namen nog staan.
Als de map met een clouddienst wordt gesynchroniseerd, worden de veilige kopieën ook daar opgeslagen. Dat is doorgaans prima voor een veilige kopie, maar besluit dit bewust.
De agent uitleg geven over de plaatsaanduidingen
Voeg bijvoorbeeld een korte notitie toe aan het instructiebestand van de agent:
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.Zonder deze notitie kan een agent een plaatsaanduiding „verbeteren” tot een verzonnen naam; die naam kan daarna niet worden teruggezet.
De echte namen terugzetten in het antwoord
In het antwoord van de agent staan de plaatsaanduidingen. Plak het in ClientSafe in hetzelfde dossier en de echte namen worden teruggezet. De teruggezette tekst is weer een cliëntdocument: bewaar het bij de cliëntbestanden, niet in de map van de agent. Onze gids over echte namen terugzetten beschrijft de details.
Wat je moet controleren voordat de agent begint
- Zoek in de map van de agent naar de achternaam, het e-maildomein of het rekeningnummer van de cliënt. Er mag niets worden gevonden.
- Controleer of er geen originele pdf-, Word- of Excel-bestanden in de map of de submappen staan.
- Open één veilige kopie en lees de eerste pagina alsof je een onbekende bent.
Veelgestelde vragen
Kan ik dezelfde veilige kopieën met verschillende agents gebruiken?
Ja. Een veilige kopie is een gewoon Markdown-bestand. Elke agent of elk lokaal model dat tekstbestanden kan lezen, kan het gebruiken.
Wat als ik later documenten aan het dossier toevoeg?
Mensen die al in het dossier voorkomen, behouden hun plaatsaanduidingen; nieuwe mensen krijgen het eerstvolgende vrije nummer. Maak veilige kopieën van de nieuwe documenten en voeg die toe aan de map van de agent.
Is een lokaal model veilig genoeg zonder een veilige kopie?
Een model dat op je pc draait, houdt de tekst op je pc. Een veilige kopie is nog steeds nuttig als de map met de cloud wordt gesynchroniseerd, als de agent op internet kan zoeken of als je later overstapt op een cloudmodel.
ClientSafe vervangt persoonsgegevens in cliëntdocumenten op je pc door plaatsaanduidingen en slaat de veilige kopie op als Markdown voor je AI-agent. Wanneer het antwoord terugkomt, zet het de echte namen erin. De detectie is niet perfect, dus controleer de lijst voordat je opslaat.