Un agente de IA lee todos los archivos de la carpeta que le proporcionas. Dale una carpeta con copias seguras: archivos de Markdown en los que los nombres, las direcciones y los números de identificación se hayan sustituido por marcadores de posición como Person_1. Guarda los originales en otro lugar y vuelve a poner los nombres reales solo en la respuesta del agente.
Por qué un agente requiere más cuidado que un chat
En un chat, ves cada línea que pegas. Un agente abre los archivos por su cuenta: busca en la carpeta, lee lo que parece pertinente y cita fragmentos. Tú no eliges qué pasajes lee.
Si el agente funciona con un modelo en la nube, el texto que lee se envía al proveedor de ese modelo, conforme a las condiciones de dicho proveedor. Por eso, la carpeta no debe contener nada que no pegarías tú mismo en un chat. Nuestra guía sobre la configuración de datos de IA explica qué conserva cada uno de los principales servicios.
Guarda copias seguras de los documentos del cliente
- Crea un caso para el cliente y añade sus documentos. ClientSafe lee archivos PDF, incluidos los escaneados, documentos de Word, Excel y PowerPoint, correos electrónicos y más.
- Revisa lo que ha encontrado: nombres, empresas, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de cuenta e identificación y fechas de nacimiento. Desmarca las coincidencias que no sean datos personales y señala cualquier elemento que haya pasado por alto.
- Guarda cada copia segura como un archivo de Markdown. Los agentes leen Markdown como texto sin formato, con los encabezados y las tablas intactos.
Dentro de un mismo caso, el mismo nombre recibe el mismo marcador de posición en todos los documentos. El agente puede seguir Person_1 desde el contrato hasta las cartas sin saber de quién se trata. Consulta trabajar con un expediente completo.
Un marcador de posición sustituye el nombre, pero el resto del texto aún puede permitir identificar a una persona: un cargo poco común, un pueblo pequeño o un acontecimiento conocido. Comprueba las copias seguras con la lista de lo que debes eliminar antes de enviar un documento a la IA.
Las imágenes que contienen los documentos no se incluyen en la copia segura. Si el agente necesita un gráfico o una foto, descríbelo con tus propias palabras.
Configura la carpeta del agente
Crea una carpeta nueva para el agente y copia en ella únicamente las copias seguras. También pueden ir allí documentos que no contengan datos de clientes, como plantillas, manuales o normas públicas.
Los originales se quedan fuera de esa carpeta y de sus subcarpetas. Lo mismo se aplica a cualquier otra copia de un documento del cliente que aún contenga los nombres reales.
Si la carpeta se sincroniza con un servicio en la nube, las copias seguras también se guardarán allí. Por lo general, eso está bien para una copia segura, pero decide hacerlo deliberadamente.
Explica al agente qué significan los marcadores de posición
Añade una nota breve al archivo de instrucciones del agente, por ejemplo:
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.Sin esta nota, un agente puede «corregir» un marcador de posición y convertirlo en un nombre inventado, que no se podrá restaurar.
Vuelve a poner los nombres reales en la respuesta
La respuesta del agente utiliza los marcadores de posición. Pégala en ClientSafe dentro del mismo caso para que vuelvan a aparecer los nombres reales. El texto restaurado vuelve a ser un documento del cliente: guárdalo con los archivos del cliente, no en la carpeta del agente. Nuestra guía sobre cómo restaurar los nombres reales explica los detalles.
Qué debes comprobar antes de iniciar el agente
- Busca en la carpeta del agente el apellido del cliente, el dominio de su correo electrónico o su número de cuenta. No debería aparecer ningún resultado.
- Comprueba que no haya ningún archivo PDF, Word o Excel original en la carpeta ni en sus subcarpetas.
- Abre una copia segura y lee la primera página como lo haría una persona ajena al asunto.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar las mismas copias seguras con varios agentes?
Sí. Una copia segura es un archivo corriente de Markdown. Cualquier agente o modelo local que lea archivos de texto puede usarla.
¿Qué pasa si añado documentos al caso más adelante?
Las personas que ya están en el caso conservan sus marcadores de posición, y las nuevas reciben el siguiente número disponible. Guarda copias seguras de los documentos nuevos y añádelos a la carpeta del agente.
¿Es lo bastante seguro un modelo local sin una copia segura?
Un modelo que se ejecuta en tu PC mantiene el texto en tu PC. Aun así, una copia segura es útil si la carpeta se sincroniza con la nube, si el agente puede buscar en la web o si más adelante cambias a un modelo en la nube.
ClientSafe sustituye los datos personales de los documentos de clientes por marcadores de posición en tu PC y guarda la copia segura como Markdown para tu agente de IA. Cuando vuelve la respuesta, restituye los nombres reales. La detección no es perfecta, así que revisa la lista antes de guardar.