Um agente de IA lê todos os ficheiros da pasta que lhe indicar. Dê-lhe uma pasta com cópias seguras: ficheiros Markdown nos quais os nomes, as moradas e os números de identificação são substituídos por marcadores como Person_1. Mantenha os originais noutro local e só reponha os nomes verdadeiros na resposta do agente.
Porque é que um agente exige mais cuidado do que uma conversa
Numa conversa, vê todas as linhas que cola. Um agente abre ficheiros por iniciativa própria: pesquisa na pasta, lê o que parece relevante e cita excertos. Não é o utilizador que escolhe os excertos que ele lê.
Se o agente funcionar com um modelo na cloud, o texto que lê é enviado ao fornecedor desse modelo, ao abrigo dos termos desse fornecedor. Por isso, a pasta não deve conter nada que não colasse numa conversa. O nosso guia sobre as definições de dados da IA explica o que os principais serviços conservam.
Guarde cópias seguras dos documentos do cliente
- Crie um caso para o cliente e adicione os documentos. O ClientSafe lê PDFs, incluindo documentos digitalizados, ficheiros do Word, Excel e PowerPoint, e-mails e muito mais.
- Reveja o que encontrou: nomes, empresas, moradas, números de telefone, endereços de e-mail, números de conta e de identificação, datas de nascimento. Desmarque as correspondências que não sejam dados pessoais e assinale tudo o que não detetou.
- Guarde cada cópia segura como ficheiro Markdown. Os agentes leem Markdown como texto simples, mantendo os títulos e as tabelas.
Dentro de um mesmo caso, o mesmo nome recebe o mesmo marcador em todos os documentos. O agente consegue acompanhar Person_1 desde o contrato até às cartas sem saber de quem se trata. Consulte trabalhar com um caso completo.
Um marcador substitui o nome, mas o resto do texto ainda pode identificar uma pessoa: um cargo raro, uma localidade pequena ou um acontecimento conhecido. Compare as cópias seguras com a nossa lista de elementos a remover antes de enviar um documento à IA.
As imagens incluídas nos documentos não são integradas na cópia segura. Se o agente precisar de um gráfico ou de uma fotografia, descreva-o com as suas próprias palavras.
Configure a pasta do agente
Crie uma nova pasta para o agente e copie para lá apenas as cópias seguras. Também pode colocar nessa pasta documentos sem dados dos clientes, como modelos, manuais ou regulamentos públicos.
Os originais devem ficar fora dessa pasta e das respetivas subpastas. O mesmo se aplica a qualquer outra cópia de um documento do cliente que ainda contenha os nomes verdadeiros.
Se a pasta sincronizar com um serviço na cloud, as cópias seguras também serão enviadas para lá. Normalmente, isso é aceitável para uma cópia segura, mas decida-o conscientemente.
Informe o agente sobre os marcadores
Adicione uma breve nota ao ficheiro de instruções do agente, por exemplo:
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.Sem esta nota, o agente pode «corrigir» um marcador e transformá-lo num nome inventado, que não será reposto.
Reponha os nomes verdadeiros na resposta
A resposta do agente utiliza os marcadores. Cole-a no ClientSafe do mesmo caso para repor os nomes verdadeiros. O texto restaurado volta a ser um documento do cliente: guarde-o com os ficheiros do cliente, não na pasta do agente. O nosso guia sobre restaurar nomes reais explica os pormenores.
O que verificar antes de o agente começar
- Pesquise na pasta do agente o apelido, o domínio de e-mail ou o número de conta do cliente. Não deverá encontrar nada.
- Confirme que não há ficheiros PDF, Word ou Excel originais na pasta nem nas respetivas subpastas.
- Abra uma cópia segura e leia a primeira página como se fosse um desconhecido.
Perguntas frequentes
Posso usar as mesmas cópias seguras com vários agentes?
Sim. Uma cópia segura é um ficheiro Markdown normal. Qualquer agente ou modelo local que leia ficheiros de texto pode utilizá-la.
E se adicionar documentos ao caso mais tarde?
As pessoas que já constam do caso mantêm os seus marcadores, e as pessoas novas recebem o número livre seguinte. Guarde cópias seguras dos novos documentos e adicione-as à pasta do agente.
Um modelo local é suficientemente seguro sem uma cópia segura?
Um modelo que funciona no seu PC mantém o texto no seu PC. Uma cópia segura continua a ser útil se a pasta sincronizar com a cloud, se o agente puder pesquisar na Web ou se mais tarde mudar para um modelo na cloud.
ClientSafe substitui os dados pessoais nos documentos dos clientes por marcadores no seu PC e guarda a cópia segura como Markdown para o seu agente de IA. Quando a resposta regressa, repõe os nomes verdadeiros. A deteção não é perfeita, por isso reveja a lista antes de guardar.