Agent AI odczytuje każdy plik w folderze, który mu udostępnisz. Daj mu folder z bezpiecznymi kopiami: plikami Markdown, w których imiona i nazwiska, adresy i numery dokumentów tożsamości zastąpiono symbolami zastępczymi, takimi jak Person_1. Oryginały trzymaj w innym miejscu, a prawdziwe imiona i nazwiska przywróć dopiero w odpowiedzi agenta.
Dlaczego agent wymaga większej ostrożności niż czat
W czacie widzisz każdą wklejaną linijkę. Agent sam otwiera pliki: przeszukuje folder, czyta to, co wydaje się istotne, i cytuje znalezione fragmenty. Nie wybierasz, które fragmenty przeczyta.
Jeśli agent korzysta z modelu w chmurze, czytany przez niego tekst trafia do dostawcy tego modelu i podlega jego warunkom. Dlatego w folderze nie powinno być niczego, czego samodzielnie nie wkleiłbyś do czatu. Nasz przewodnik ustawieniach danych AI opisuje, jakie dane przechowują najważniejsze usługi.
Zapisz bezpieczne kopie dokumentów klienta
- Utwórz sprawę dla klienta i dodaj jego dokumenty. ClientSafe odczytuje pliki PDF, w tym skany, dokumenty Word, Excel i PowerPoint, wiadomości e-mail i inne.
- Sprawdź znalezione elementy: nazwiska, firmy, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery kont i dokumentów tożsamości, daty urodzenia. Odznacz wyniki, które nie są danymi osobowymi, i oznacz wszystko, co zostało pominięte.
- Zapisz każdą bezpieczną kopię jako plik Markdown. Agenty odczytują Markdown jako zwykły tekst, z zachowaniem nagłówków i tabel.
W ramach jednej sprawy ta sama nazwa otrzymuje ten sam symbol zastępczy we wszystkich dokumentach. Agent może prześledzić Person_1 od umowy do listów, nie wiedząc, o kogo chodzi. Zobacz pracy z całą sprawą.
Symbol zastępczy zastępuje nazwisko, ale pozostała część tekstu nadal może wskazywać konkretną osobę: rzadkie stanowisko, małe miasto lub znane wydarzenie. Sprawdź bezpieczne kopie, korzystając z naszej listy informacji do usunięcia przed przekazaniem dokumentu AI.
Obrazy znajdujące się w dokumentach nie są uwzględniane w bezpiecznej kopii. Jeśli agent potrzebuje wykresu lub zdjęcia, opisz je własnymi słowami.
Przygotuj folder agenta
Utwórz nowy folder dla agenta i skopiuj do niego wyłącznie bezpieczne kopie. Mogą się w nim znaleźć również dokumenty niezawierające danych klienta, takie jak szablony, podręczniki lub publicznie dostępne przepisy.
Oryginały pozostają poza tym folderem i jego podfolderami. Tak samo każda inna kopia dokumentu klienta, w której nadal znajdują się prawdziwe nazwiska.
Jeśli folder synchronizuje się z usługą w chmurze, trafią tam również bezpieczne kopie. Zwykle jest to w porządku w przypadku bezpiecznej kopii, ale podejmij tę decyzję świadomie.
Poinformuj agenta o symbolach zastępczych
Dodaj krótką notatkę do pliku z instrukcjami dla agenta, na przykład:
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.Bez takiej notatki agent może „poprawić” symbol zastępczy na wymyśloną nazwę, której nie da się potem przywrócić.
Przywróć prawdziwe nazwiska w odpowiedzi
W odpowiedzi agenta znajdują się symbole zastępcze. Wklej ją do ClientSafe w tej samej sprawie, a prawdziwe imiona i nazwiska zostaną przywrócone. Przywrócony tekst jest ponownie dokumentem klienta: przechowuj go razem z plikami klienta, a nie w folderze agenta. Szczegóły opisuje nasz przewodnik przywracania prawdziwych nazw .
Co sprawdzić przed uruchomieniem agenta
- Wyszukaj w folderze agenta nazwisko klienta, domenę jego adresu e-mail lub numer konta. Nie powinno się nic znaleźć.
- Sprawdź, czy w folderze ani jego podfolderach nie ma oryginalnych plików PDF, Word lub Excel.
- Otwórz jedną bezpieczną kopię i przeczytaj pierwszą stronę tak, jak zrobiłaby to obca osoba.
Często zadawane pytania
Czy mogę używać tych samych bezpiecznych kopii z kilkoma agentami?
Tak. Bezpieczna kopia to zwykły plik Markdown. Może go użyć każdy agent lub model lokalny, który odczytuje pliki tekstowe.
Co zrobić, jeśli później dodam dokumenty do sprawy?
Osoby już uwzględnione w sprawie zachowują swoje symbole zastępcze, a nowe osoby otrzymują kolejny wolny numer. Zapisz bezpieczne kopie nowych dokumentów i dodaj je do folderu agenta.
Czy model lokalny jest wystarczająco bezpieczny bez bezpiecznej kopii?
Model działający na Twoim komputerze przechowuje tekst na Twoim komputerze. Bezpieczna kopia nadal się przydaje, jeśli folder synchronizuje się z chmurą, agent może przeszukiwać internet lub później przełączysz się na model w chmurze.
ClientSafe zastępuje dane osobowe w dokumentach klientów symbolami zastępczymi na Twoim komputerze i zapisuje bezpieczną kopię jako Markdown dla Twojego agenta AI. Gdy odpowiedź wróci, przywraca prawdziwe imiona i nazwiska. Wykrywanie nie jest idealne, dlatego przed zapisaniem sprawdź listę.