En AI-agent läser varje fil i mappen du ger den. Ge den en mapp med säkra kopior: Markdown-filer där namn, adresser och ID-nummer har ersatts med platshållare som Person_1. Förvara originalen någon annanstans och lägg tillbaka de riktiga namnen endast i agentens svar.
Varför en agent kräver större försiktighet än en chatt
I en chatt ser du varje rad du klistrar in. En agent öppnar filer på egen hand: den söker igenom mappen, läser det som verkar relevant och citerar ur det. Du väljer inte vilka avsnitt den läser.
Om agenten körs på en molnbaserad modell skickas texten den läser till modellens leverantör enligt den leverantörens villkor. Därför bör mappen inte innehålla något som du inte själv skulle klistra in i en chatt. Vår guide om AI-datainställningar går igenom vad de viktigaste tjänsterna sparar.
Spara säkra kopior av klientens dokument
- Skapa ett ärende för klienten och lägg till dokumenten. ClientSafe läser PDF-filer, inklusive skanningar, Word-, Excel- och PowerPoint-filer, e-postmeddelanden med mera.
- Granska det som hittades: namn, företag, adresser, telefonnummer, e-postadresser, konto- och ID-nummer samt födelsedatum. Avmarkera träffar som inte är personuppgifter och markera sådant som missades.
- Spara varje säker kopia som en Markdown-fil. Agenter läser Markdown som vanlig text, med rubriker och tabeller bevarade.
Inom ett och samma ärende får samma namn samma platshållare i varje dokument. Agenten kan följa Person_1 från avtalet till breven utan att veta vem det handlar om. Se att arbeta med ett helt ärende.
En platshållare ersätter namnet, men resten av texten kan ändå identifiera en person: en ovanlig yrkestitel, en liten ort eller en välkänd händelse. Jämför de säkra kopiorna med vår lista över vad du ska ta bort innan ett dokument skickas till AI.
Bilder i dokumenten tas inte med i den säkra kopian. Om agenten behöver ett diagram eller ett foto kan du beskriva det med egna ord.
Skapa agentens mapp
Skapa en ny mapp åt agenten och kopiera endast de säkra kopiorna till den. Dokument utan klientuppgifter, som mallar, handböcker eller offentliga regler, kan också läggas där.
Originalen ska ligga utanför den mappen och dess undermappar. Detsamma gäller alla andra kopior av klientdokument som fortfarande innehåller de riktiga namnen.
Om mappen synkroniseras med en molntjänst hamnar även de säkra kopiorna där. Det brukar gå bra för en säker kopia, men bestäm det medvetet.
Berätta för agenten om platshållarna
Lägg till en kort anteckning i agentens instruktionsfil, till exempel:
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.Utan den här anteckningen kan en agent ”rätta” en platshållare till ett påhittat namn, och det namnet återställs inte.
Få tillbaka de riktiga namnen i svaret
Agentens svar använder platshållarna. Klistra in det i ClientSafe i samma ärende så kommer de riktiga namnen tillbaka. Den återställda texten är åter ett klientdokument: spara den bland klientens filer, inte i agentens mapp. Vår guide om att återställa riktiga namn tar upp detaljerna.
Vad du ska kontrollera innan agenten börjar
- Sök i agentens mapp efter klientens efternamn, e-postdomän eller kontonummer. Inget ska hittas.
- Kontrollera att det inte finns någon originalfil i PDF-, Word- eller Excel-format i mappen eller dess undermappar.
- Öppna en säker kopia och läs första sidan som om du vore en utomstående.
Vanliga frågor
Kan jag använda samma säkra kopior med flera agenter?
Ja. En säker kopia är en vanlig Markdown-fil. Alla agenter eller lokala modeller som kan läsa textfiler kan använda den.
Vad händer om jag lägger till dokument i ärendet senare?
Personer som redan finns i ärendet behåller sina platshållare, och nya personer får nästa lediga nummer. Spara säkra kopior av de nya dokumenten och lägg till dem i agentens mapp.
Är en lokal modell tillräckligt säker utan en säker kopia?
En modell som körs på din PC håller texten på din PC. En säker kopia är ändå till hjälp om mappen synkroniseras med molnet, om agenten kan söka på webben eller om du senare byter till en molnbaserad modell.
ClientSafe ersätter personuppgifter i klientdokument med platshållare på din PC och sparar den säkra kopian som Markdown åt din AI-agent. När svaret kommer tillbaka lägger verktyget in de riktiga namnen. Identifieringen är inte perfekt, så granska listan innan du sparar.