Un agente di IA legge tutti i file nella cartella che gli assegni. Forniscigli una cartella di copie sicure: file Markdown in cui nomi, indirizzi e numeri identificativi sono sostituiti da segnaposto come Person_1. Tieni gli originali altrove e ripristina i nomi reali solo nella risposta dell’agente.
Perché un agente richiede più attenzione di una chat
In una chat vedi ogni riga che incolli. Un agente apre i file da solo: cerca nella cartella, legge ciò che gli sembra pertinente e ne cita dei passaggi. Non scegli tu quali brani leggerà.
Se l’agente usa un modello cloud, il testo che legge viene inviato al fornitore di quel modello ed è soggetto alle condizioni di quest’ultimo. La cartella quindi non dovrebbe contenere nulla che tu non incolleresti personalmente in una chat. La nostra guida su impostazioni dei dati dell’IA spiega che cosa conservano i principali servizi.
Salva copie sicure dei documenti del cliente
- Crea un caso per il cliente e aggiungi i suoi documenti. ClientSafe legge PDF, comprese le scansioni, file Word, Excel e PowerPoint, email e altro ancora.
- Esamina ciò che ha individuato: nomi, aziende, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi email, numeri di conto e numeri identificativi, date di nascita. Deseleziona le corrispondenze che non sono dati personali e segnala gli elementi che non ha rilevato.
- Salva ogni copia sicura come file Markdown. Gli agenti leggono Markdown come testo normale, mantenendo titoli e tabelle.
All’interno dello stesso caso, lo stesso nome riceve lo stesso segnaposto in ogni documento. L’agente può seguire Person_1 dal contratto alle lettere senza sapere di chi si tratta. Vedi come lavorare su un'intera pratica.
Un segnaposto sostituisce il nome, ma il resto del testo può comunque identificare una persona: una qualifica rara, un piccolo paese o un evento noto. Controlla le copie sicure usando il nostro elenco di cosa rimuovere prima di inviare un documento all'IA.
Le immagini contenute nei documenti non vengono incluse nella copia sicura. Se l’agente ha bisogno di un grafico o di una foto, descrivili con parole tue.
Prepara la cartella dell’agente
Crea una nuova cartella per l’agente e inserisci al suo interno solo le copie sicure. Puoi aggiungere anche documenti senza dati dei clienti, come modelli, manuali o norme pubbliche.
Gli originali devono restare fuori da quella cartella e dalle sue sottocartelle. Lo stesso vale per qualsiasi altra copia di un documento del cliente che contenga ancora i nomi reali.
Se la cartella è sincronizzata con un servizio cloud, anche le copie sicure verranno caricate. Di solito non è un problema per una copia sicura, ma decidi consapevolmente se farlo.
Spiega all’agente i segnaposto
Aggiungi una breve nota al file di istruzioni dell’agente, per esempio:
Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.Senza questa nota, l’agente potrebbe «correggere» un segnaposto inventando un nome, che poi non verrà ripristinato.
Ripristina i nomi reali nella risposta
La risposta dell’agente usa i segnaposto. Incollala in ClientSafe nello stesso caso e i nomi reali verranno ripristinati. Il testo ripristinato torna a essere un documento del cliente: conservalo insieme ai suoi file, non nella cartella dell’agente. La nostra guida su come ripristinare i nomi reali spiega i dettagli.
Che cosa controllare prima di avviare l’agente
- Cerca nella cartella dell’agente il cognome del cliente, il dominio email o il numero di conto. Non dovrebbe comparire alcun risultato.
- Controlla che nella cartella o nelle sue sottocartelle non ci siano file originali PDF, Word o Excel.
- Apri una copia sicura e leggi la prima pagina come se fossi una persona estranea.
Domande frequenti
Posso usare le stesse copie sicure con diversi agenti?
Sì. Una copia sicura è un normale file Markdown. Può essere utilizzata da qualsiasi agente o modello locale in grado di leggere file di testo.
E se aggiungo documenti al caso in un secondo momento?
Le persone già presenti nel caso mantengono i propri segnaposto e quelle nuove ricevono il numero libero successivo. Salva copie sicure dei nuovi documenti e aggiungile alla cartella dell’agente.
Un modello locale è abbastanza sicuro anche senza una copia sicura?
Un modello eseguito sul tuo PC mantiene il testo sul tuo PC. Una copia sicura è comunque utile se la cartella viene sincronizzata con il cloud, se l’agente può effettuare ricerche sul Web o se in futuro passi a un modello cloud.
ClientSafe sostituisce i dati personali nei documenti dei clienti con segnaposto sul tuo PC e salva la copia sicura come Markdown per il tuo agente di IA. Quando la risposta torna, i nomi reali vengono ripristinati. Il rilevamento non è perfetto, quindi controlla l’elenco prima di salvare.