Agent s umělou inteligencí čte každý soubor ve složce, kterou mu poskytnete. Připravte mu složku s bezpečnými kopiemi: soubory Markdown, v nichž jsou jména, adresy a identifikační čísla nahrazena zástupnými symboly, například Person_1. Originály ponechte jinde a skutečná jména doplňte až do odpovědi agenta.

Stoh bílých listů s krátkými řádky zakrytými námořnicky modrými štítky. Vedle leží námořnicky modrá složka a pero a je tam otevřený notebook na světlém stole.

Proč je u agenta potřeba větší opatrnost než u chatu

V chatu vidíte každý řádek, který vložíte. Agent otevírá soubory sám: prohledává složku, čte to, co považuje za relevantní, a cituje z toho. Nemůžete si vybrat, které pasáže přečte.

Pokud agent používá cloudový model, text, který čte, se odesílá poskytovateli daného modelu podle jeho podmínek. Ve složce by proto nemělo být nic, co byste sami nevložili do chatu. Náš průvodce službou nastavením údajů v nástrojích AI popisuje, jak dlouho hlavní služby údaje uchovávají.

Uložte bezpečné kopie dokumentů klienta

  1. Vytvořte případ klienta a přidejte jeho dokumenty. ClientSafe čte soubory PDF včetně skenů, dokumenty Word, Excel a PowerPoint, e-maily a další soubory.
  2. Zkontrolujte, co nástroj našel: jména, společnosti, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla účtů a identifikační čísla, data narození. Zrušte zaškrtnutí u shod, které nejsou osobními údaji, a označte vše, co nástroj přehlédl.
  3. Každou bezpečnou kopii uložte jako soubor Markdown. Agenti čtou Markdown jako prostý text, přičemž nadpisy a tabulky zůstávají zachovány.

V rámci jednoho případu dostane stejné jméno ve všech dokumentech stejný zástupný symbol. Agent tak může sledovat Person_1 od smlouvy až po dopisy, aniž by věděl, o koho jde. Viz práci s celým případem.

Zástupný symbol nahrazuje jméno, ale zbytek textu může člověka stále identifikovat: například neobvyklá pracovní pozice, malé město nebo známá událost. Porovnejte bezpečné kopie s naším seznamem co odstranit před odesláním dokumentu do AI.

Obrázky vložené do dokumentů se do bezpečné kopie nezahrnou. Pokud agent potřebuje graf nebo fotografii, popište je vlastními slovy.

Připravte složku agenta

Vytvořte pro agenta novou složku a zkopírujte do ní pouze bezpečné kopie. Mohou v ní být také dokumenty bez údajů klientů, například šablony, příručky nebo veřejně dostupná pravidla.

Originály ponechte mimo tuto složku i její podsložky. Totéž platí pro jakékoli další kopie dokumentů klienta, které stále obsahují skutečná jména.

Pokud se složka synchronizuje s cloudovou službou, budou se tam synchronizovat i bezpečné kopie. U bezpečné kopie to obvykle nevadí, ale rozhodněte se pro to vědomě.

Vysvětlete agentovi zástupné symboly

Do souboru s pokyny pro agenta přidejte krátkou poznámku, například:

Names like Person_1 and Company_1 are placeholders.
Use them exactly as written. Do not guess the real names.

Bez této poznámky se agent může pokusit „opravit“ zástupný symbol na vymyšlené jméno, které pak nebude možné obnovit.

Vraťte do odpovědi skutečná jména

Odpověď agenta obsahuje zástupné symboly. Vložte ji do ClientSafe ve stejném případu a skutečná jména se vrátí. Obnovený text je znovu dokumentem klienta: uchovávejte jej v klientském spisu, nikoli ve složce agenta. Podrobnosti popisuje náš průvodce obnovením skutečných jmen .

Co zkontrolovat, než agent začne pracovat

  • Ve složce agenta vyhledejte příjmení klienta, doménu jeho e-mailové adresy nebo číslo účtu. Vyhledávání by nemělo najít nic.
  • Zkontrolujte, zda ve složce ani jejích podsložkách není žádný originální soubor PDF, Word nebo Excel.
  • Otevřete jednu bezpečnou kopii a přečtěte si první stránku, jako byste byli cizí člověk.

Časté dotazy

Mohu stejné bezpečné kopie používat u několika agentů?

Ano. Bezpečná kopie je běžný soubor Markdown. Může ji použít jakýkoli agent nebo místní model, který čte textové soubory.

Co když do případu později přidám dokumenty?

Lidé, kteří už v případu jsou, si ponechají své zástupné symboly a noví lidé dostanou další volné číslo. Vytvořte bezpečné kopie nových dokumentů a přidejte je do složky agenta.

Je místní model dostatečně bezpečný i bez bezpečné kopie?

Model běžící na vašem počítači ponechá text ve vašem počítači. Bezpečná kopie je přesto užitečná, pokud se složka synchronizuje s cloudem, agent může prohledávat web nebo později přejdete na cloudový model.

ClientSafe nahrazuje na vašem počítači osobní údaje v dokumentech klientů zástupnými symboly a ukládá bezpečnou kopii jako Markdown pro vašeho agenta s umělou inteligencí. Po návratu odpovědi doplní skutečná jména. Rozpoznání není dokonalé, proto si před uložením zkontrolujte seznam.